Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаруживают рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных сумм. В отчаянии Уайт выбирает опасный путь – начинает производить наркотики. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез.