Середина прошлого века. Супруги, у которых нет своих детей, решают усыновить девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их приемная дочь — не такая, как все. У ребенка проявляются странные способности, которые сейчас бы назвали экстрасенсорными.
Жизнь семьи превращается в череду испытаний, к которым родители не были готовы. Вдруг объявляется настоящая мать девочки, только что освободившаяся из лагерей. У нее те же необъяснимые дары, что и у дочери. Женщина требует вернуть ребенка, но приемные родители не соглашаются.
Тогда на сцене появляется Гринёв — человек из органов. Он предлагает Вале сделку: помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой.